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8月31日，中国核电（601985）获民生证券买入评级，近一个月中国核电获得5份研报关注。
研报预计公司核电新项目开发稳健有序，目前在建机组数量保持第一梯队，预计2024-2029年将有11台核电机组陆续投产，合计装机容量1263.2万千瓦，助力公司业绩提升。预计24/25/26年归母净利润为112.01/122.80/134.19亿元。2024年公司资本投资预算为1215.53亿元，同比增长51.91%，将进一步加快项目建设，增厚公司资产规模。本次发行将进一步减小在建装机规模大幅增长带来的资金压力，并在一定程度上优化资本结构，为后续发展提供支撑。
研报认为，中国核电获准建设3台核电机组，核电储备持续增厚。随着近年来中国核电机组步入密集核准期，公司未来核电装机规模有望进一步提升。在发电量小幅增长，上网电价有所下滑的情况下，公司营收上涨主要系新能源发电量增加所致。公司预计将以8.52元/股的价格向社保基金会与中核集团定向增发16.43亿股，募集资金不超过140亿元，扣除发行费用后将全部用于核电站建设。
风险提示：审批核准进度不及预期；建设进度不及预期；核电电价波动风险股市配资杠杆。
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